Intégrer un nouveau client agence

Durée : ~45 minutes pour une configuration client standard

Étape 1 : Créez la fiche client

Agence → Clients → Ajouter un client

• Nom du client (interne)
• Email de contact
• Modèle de facturation (agence paie ou client paie)

Étape 2 : Ajoutez la propriété du client

Agence → Clients → [Client] → Propriétés → Ajouter une propriété

• Saisissez le domaine du client
• ConsentForge effectue un scan initial automatiquement

Étape 3 : Appliquez votre modèle d'agence

Si vous avez un modèle de bannière standard :

Propriété → Bannière → Appliquer le modèle → [Votre modèle]

Remplacez ensuite les valeurs spécifiques au client :

• Téléchargez le logo du client
• Définissez la couleur principale de la marque du client
• Vérifiez les textes traduits

Étape 4 : Examinez les résultats du scanner

Accédez à Propriété → Scanner → Résultats et vérifiez ce que le scan initial a trouvé.

Mappez les résultats non correspondants aux fournisseurs ou créez des fournisseurs personnalisés selon les besoins.

Étape 5 : Configurez la politique

Propriété → Politique → Modifier la politique

• Vérifiez les attributions de catégorie pour tous les fournisseurs trouvés
• Définissez les règles régionales (GDPR UE est par défaut — ajustez pour les clients mondiaux)
• Vérifiez les descriptions des fournisseurs pour l'exactitude spécifique au client

Étape 6 : Publiez la politique

Politique → Publier la politique

Étape 7 : Déployez le script d'intégration

Envoyez au client son extrait d'intégration :

Propriété → Intégration → Copier l'extrait

Ou déployez directement si vous gérez leur site.

Étape 8 : Vérifiez (invitation optionnelle)

Testez en incognito. Invitez ensuite optionnellement le client pour un accès en lecture seule :

Agence → Clients → [Client] → Utilisateurs → Inviter → Rôle Spectateur

Étape 9 : Configurez la surveillance

Propriété → Scanner → Scans planifiés → Nouveau planning → scan hebdomadaire, alerte vers l'email du client.

Voir aussi : Gestion multi-clients · Modèles