Intégrer un nouveau client agence

Durée : ~45 minutes pour une configuration client standard

Étape 1 : Créer la fiche client

Agence → Clients → Ajouter un client

• Nom du client (interne)
• Email de contact
• Modèle de facturation (agence paie ou client paie)

Étape 2 : Ajouter la propriété du client

Agence → Clients → [Client] → Propriétés → Ajouter une propriété

• Saisir le domaine du client
• ConsentForge effectue un scan initial automatiquement

Étape 3 : Appliquer votre modèle d'agence

Si vous avez un modèle de bannière standard :

Propriété → Bannière → Appliquer un modèle → [Votre modèle]

Puis remplacez les valeurs spécifiques au client :

• Téléchargez le logo du client
• Définissez la couleur de marque principale du client
• Vérifiez les textes traduits

Étape 4 : Examiner les résultats du scanner

Allez dans Propriété → Scanner → Résultats et examinez ce que le scan initial a trouvé.

Associez les résultats non correspondants à des fournisseurs ou créez des fournisseurs personnalisés si nécessaire.

Étape 5 : Configurer la politique

Propriété → Politique → Modifier la politique

• Vérifiez les assignations de catégories pour tous les fournisseurs trouvés
• Définissez les règles régionales (UE RGPD par défaut — ajustez pour les clients mondiaux)
• Vérifiez les descriptions des fournisseurs pour l'exactitude spécifique au client

Étape 6 : Publier la politique

Politique → Publier la politique

Étape 7 : Déployer le script d'intégration

Envoyez au client son snippet d'intégration :

Propriété → Intégration → Copier le snippet

Ou déployez directement si vous gérez leur site.

Étape 8 : Vérifier (invitation optionnelle)

Testez en incognito. Invitez ensuite optionnellement le client pour un accès en lecture seule :

Agence → Clients → [Client] → Utilisateurs → Inviter → Rôle Lecteur

Étape 9 : Configurer la surveillance

Propriété → Scanner → Scans planifiés → Nouveau planning → scan hebdomadaire, alerte à l'email du client.

Voir aussi : Gestion multi-clients · Modèles