Einen neuen Agenturkunden einrichten
Dauer: ~45 Minuten für eine standardmäßige Kundeneinrichtung
Schritt 1: Den Kundendatensatz erstellen
Agentur → Kunden → Kunden hinzufügen
- Kundenname (intern)
- Kontakt-E-Mail
- Abrechnungsmodell (Agentur zahlt oder Kunde zahlt)
Schritt 2: Die Kundeneigenschaft hinzufügen
Agentur → Kunden → [Kunde] → Eigenschaften → Eigenschaft hinzufügen
- Domain des Kunden eingeben
- ConsentForge führt automatisch einen ersten Scan durch
Schritt 3: Ihre Agenturvorlage anwenden
Falls Sie eine Standard-Banner-Vorlage haben:
Eigenschaft → Banner → Vorlage anwenden → [Ihre Vorlage]
Überschreiben Sie dann kundspezifische Werte:
- Kundenslogo hochladen
- Primäre Markenfarbe des Kunden festlegen
- Übersetzte Texte überprüfen
Schritt 4: Scanner-Ergebnisse überprüfen
Gehen Sie zu Eigenschaft → Scanner → Ergebnisse und überprüfen Sie, was der erste Scan ergeben hat.
Ordnen Sie nicht zugeordnete Ergebnisse Anbietern zu oder erstellen Sie bei Bedarf benutzerdefinierte Anbieter.
Schritt 5: Die Richtlinie konfigurieren
Eigenschaft → Richtlinie → Richtlinie bearbeiten
- Kategoriezuweisungen für alle gefundenen Anbieter überprüfen
- Regionsregeln festlegen (EU GDPR ist Standard – für globale Kunden anpassen)
- Anbieterbeschreibungen auf kundenspezifische Genauigkeit überprüfen
Schritt 6: Die Richtlinie veröffentlichen
Richtlinie → Richtlinie veröffentlichen
Schritt 7: Das Embed-Skript bereitstellen
Senden Sie dem Kunden sein Embed-Snippet:
Eigenschaft → Einbetten → Snippet kopieren
Oder stellen Sie es direkt bereit, wenn Sie die Website des Kunden verwalten.
Schritt 8: Überprüfen (optionale Einladung)
Im Inkognito-Modus testen. Laden Sie dann optional den Kunden für den Nur-Lese-Zugriff ein:
Agentur → Kunden → [Kunde] → Benutzer → Einladen → Rolle: Betrachter
Schritt 9: Monitoring einrichten
Eigenschaft → Scanner → Geplante Scans → Neuer Zeitplan → wöchentlicher Scan, Benachrichtigung an Kunden-E-Mail.
Siehe auch: Multi-Client-Verwaltung · Vorlagen