Ga naar hoofdinhoud

Een nieuwe bureauklant onboarden

Tijd: ~45 minuten voor een standaard klantinstelling

Stap 1: Maak het klantrecord aan​

Bureau → Klanten → Klant toevoegen

  • Klantnaam (intern)
  • Contacte-mailadres
  • Factureringsmodel (bureau betaalt of klant betaalt)

Stap 2: Voeg de eigenschap van de klant toe​

Bureau → Klanten → [Klant] → Eigenschappen → Eigenschap toevoegen

  • Voer het domein van de klant in
  • ConsentForge voert automatisch een initiële scan uit

Stap 3: Pas uw bureausjabloon toe​

Als u een standaard bannersjabloon heeft:

Eigenschap → Banner → Sjabloon toepassen → [Uw sjabloon]

Overschrijf vervolgens klantspecifieke waarden:

  • Upload het logo van de klant
  • Stel de primaire merkkleur van de klant in
  • Controleer vertaalde teksten

Stap 4: Bekijk de scannerresultaten​

Ga naar Eigenschap → Scanner → Bevindingen en bekijk wat de initiële scan heeft gevonden.

Wijs ongekoppelde bevindingen toe aan leveranciers of maak waar nodig aangepaste leveranciers aan.

Stap 5: Configureer het beleid​

Eigenschap → Beleid → Beleid bewerken

  • Controleer categorietoewijzingen voor alle gevonden leveranciers
  • Stel regioregels in (EU AVG is standaard — pas aan voor globale klanten)
  • Controleer leveranciersbeschrijvingen op klantspecifieke nauwkeurigheid

Stap 6: Publiceer het beleid​

Beleid → Beleid publiceren

Stap 7: Implementeer het insluitscript​

Stuur de klant hun insluitfragment:

Eigenschap → Insluiten → Fragment kopiëren

Of implementeer direct als u hun site beheert.

Stap 8: Verificeer (optionele uitnodiging)​

Test in incognito. Nodig de klant vervolgens optioneel uit voor alleen-lezen toegang:

Bureau → Klanten → [Klant] → Gebruikers → Uitnodigen → Kijker-rol

Stap 9: Stel monitoring in​

Eigenschap → Scanner → Geplande scans → Nieuwe planning → wekelijkse scan, waarschuwing naar e-mail van klant.

Zie ook: Multi-client beheer · Sjablonen