Ga naar hoofdinhoud

Een nieuwe bureauklant inwerken

Tijd: ~45 minuten voor een standaard klantconfiguratie

Stap 1: Maak het klantrecord aan​

Bureau → Klanten → Klant toevoegen

  • Klantnaam (intern)
  • Contacte-mail
  • Factureringsmodel (bureau betaalt of klant betaalt)

Stap 2: Voeg de property van de klant toe​

Bureau → Klanten → [Klant] → Properties → Property toevoegen

  • Voer het domein van de klant in
  • ConsentForge voert automatisch een initiële scan uit

Stap 3: Pas uw bureausjabloon toe​

Als u een standaard bannersjabloon heeft:

Property → Banner → Sjabloon toepassen → [Uw sjabloon]

Overschrijf daarna klantspecifieke waarden:

  • Upload het logo van de klant
  • Stel de primaire merkkleur van de klant in
  • Controleer de vertaalde teksten

Stap 4: Bekijk scanbevindingen​

Ga naar Property → Scanner → Bevindingen en bekijk wat de initiële scan heeft gevonden.

Koppel niet-gekoppelde bevindingen aan leveranciers of maak indien nodig aangepaste leveranciers aan.

Stap 5: Configureer het beleid​

Property → Beleid → Beleid bewerken

  • Verifieer categorietoewijzingen voor alle gevonden leveranciers
  • Stel regioregels in (EU AVG is standaard — pas aan voor wereldwijde klanten)
  • Bekijk leveranciersbeschrijvingen op klantspecifieke nauwkeurigheid

Stap 6: Publiceer het beleid​

Beleid → Beleid publiceren

Stap 7: Implementeer het insluitscript​

Stuur de klant zijn insluitfragment:

Property → Insluiten → Fragment kopiëren

Of implementeer het direct als u hun site beheert.

Stap 8: Verifieer (optionele uitnodiging)​

Test in incognito. Nodig de klant dan optioneel uit voor alleen-lezen toegang:

Bureau → Klanten → [Klant] → Gebruikers → Uitnodigen → Kijkerrol

Stap 9: Stel monitoring in​

Property → Scanner → Geplande scans → Nieuw schema → wekelijkse scan, melding naar klante-mail.

Zie ook: Beheer van meerdere klanten · Sjablonen