Multi-clientbeheer
Clientstructuur
Elke klant in uw bureauaccount is een organisatorische eenheid die één of meer eigenschappen bevat. Klanten zijn factuur- en toegangsgrenzen — gebruikers die u uitnodigt bij een klant kunnen alleen de eigenschappen van die klant zien.
Een klant toevoegen
Bureau → Klanten → Klant toevoegen
Velden:
- Klantnaam (intern, niet getoond aan eindgebruikers)
- Contacte-mail (voor meldingen aan klantzijde)
- Facturatiecontact (als facturering per klant)
Eigenschappen toevoegen aan een klant
Bureau → Klanten → [Klantnaam] → Eigenschappen → Eigenschap toevoegen
U kunt een eigenschap op elk moment tussen klanten verplaatsen zonder de bannerconfiguratie of toestemmingsrecords te beïnvloeden.
Schakelen tussen klanten
Gebruik de klantswitch in de bovenste navigatie om tussen klanten te springen. Uw laatste geselecteerde klant wordt per sessie onthouden.
Klanten uitnodigen voor hun dashboard
Geef klanten alleen-lezen of beperkte toegang tot hun eigen gegevens:
- Bureau → Klanten → [Klant] → Gebruikers → Uitnodigen
- Voer hun e-mailadres in en kies rol: Kijker (alleen rapporten zien) of Bewerker (banner en leveranciers beheren)
- Ze ontvangen een uitnodiging en maken een beperkt account aan
Klanten met Kijker-toegang zien het dashboard van hun eigen eigenschap, maar hebben geen toegang tot andere klanten of bureauminstellingen.
Meldingen op klantniveau
U kunt scanwaarschuwingen, herinneringen voor toestemmingsherstel en conformiteitsrapport-e-mails configureren om rechtstreeks naar het klantcontact te gaan in plaats van uw bureau-e-mail.
Klanten → [Klant] → Meldingen