Beheer van meerdere klanten
Klantstructuur
Elke klant in uw bureauaccount is een organisatorische eenheid die één of meer properties bevat. Klanten zijn facturerings- en toegangsgrenzen — gebruikers die u uitnodigt voor een klant kunnen alleen de properties van die klant zien.
Een klant toevoegen
Bureau → Klanten → Klant toevoegen
Velden:
- Klantnaam (intern, niet getoond aan eindgebruikers)
- Contacte-mail (voor meldingen aan de klantzijde)
- Factureringscontact (als u per klant factureert)
Properties toevoegen aan een klant
Bureau → Klanten → [Klantnaam] → Properties → Property toevoegen
U kunt een property op elk moment tussen klanten verplaatsen zonder de bannerconfiguratie of toestemmingsrecords te beïnvloeden.
Schakelen tussen klanten
Gebruik de klantschakelaar in de bovenste navigatie om tussen klanten te springen. Uw laatste geselecteerde klant wordt per sessie onthouden.
Klanten uitnodigen voor hun dashboard
Geef klanten alleen-lezen of beperkte toegang tot hun eigen gegevens:
- Bureau → Klanten → [Klant] → Gebruikers → Uitnodigen
- Voer hun e-mailadres in en kies een rol: Kijker (alleen rapporten bekijken) of Bewerker (banner en leveranciers beheren)
- Ze ontvangen een uitnodiging en maken een beperkt account aan
Klanten met kijkerstoegang zien het dashboard van hun eigen property, maar hebben geen toegang tot andere klanten of bureauinstellingen.
Meldingen op klantniveau
U kunt scanmeldingen, herinneringen voor toestemmingsreset en nalevingsrapport-e-mails direct naar het klantcontact laten sturen in plaats van naar uw bureau-e-mail.
Klanten → [Klant] → Meldingen