Gestão Multi-Cliente
Estrutura de clientes
Cada cliente na sua conta de agência é uma unidade organizacional que contém uma ou mais propriedades. Os clientes são fronteiras de facturação e acesso — os utilizadores que convidar para um cliente só podem ver as propriedades desse cliente.
Adicionar um cliente
Agência → Clientes → Adicionar Cliente
Campos:
- Nome do cliente (interno, não apresentado aos utilizadores finais)
- E-mail de contacto (para notificações do lado do cliente)
- Contacto de facturação (se facturado por cliente)
Adicionar propriedades a um cliente
Agência → Clientes → [Nome do cliente] → Propriedades → Adicionar Propriedade
Pode mover uma propriedade entre clientes a qualquer momento sem afectar a configuração do banner ou os registos de consentimento.
Alternar entre clientes
Utilize o selector de clientes na navegação superior para alternar entre clientes. O último cliente seleccionado é lembrado por sessão.
Convidar clientes para o seu painel
Dê aos clientes acesso apenas de leitura ou limitado aos seus próprios dados:
- Agência → Clientes → [Cliente] → Utilizadores → Convidar
- Introduza o e-mail e escolha a função: Visualizador (ver apenas relatórios) ou Editor (gerir banner e fornecedores)
- Recebem um convite e criam uma conta limitada
Os clientes com acesso de Visualizador vêem o painel da sua própria propriedade, mas não podem aceder a outros clientes ou às definições da agência.
Notificações ao nível do cliente
Pode configurar alertas de análise, lembretes de reposição de consentimento e e-mails de relatórios de conformidade para serem enviados directamente para o contacto do cliente em vez do e-mail da sua agência.
Clientes → [Cliente] → Notificações