Gestão multi-cliente
Estrutura de clientes
Cada cliente na sua conta de agência é uma unidade organizacional que contém uma ou mais propriedades. Os clientes são limites de faturação e acesso — os utilizadores que convida para um cliente só podem ver as propriedades desse cliente.
Adicionar um cliente
Agência → Clientes → Adicionar cliente
Campos:
- Nome do cliente (interno, não mostrado aos utilizadores finais)
- Email de contacto (para notificações do lado do cliente)
- Contacto de faturação (se a faturação for por cliente)
Adicionar propriedades a um cliente
Agência → Clientes → [Nome do cliente] → Propriedades → Adicionar propriedade
Pode mover uma propriedade entre clientes a qualquer momento sem afetar a configuração do banner ou os registos de consentimento.
Alternar entre clientes
Use o seletor de clientes na navegação superior para saltar entre clientes. O último cliente selecionado é lembrado por sessão.
Convidar clientes para o seu painel
Dê aos clientes acesso somente de leitura ou limitado aos seus dados:
- Agência → Clientes → [Cliente] → Utilizadores → Convidar
- Introduza o seu email e escolha o papel: Visualizador (vê apenas relatórios) ou Editor (gere banner e fornecedores)
- Recebem um convite e criam uma conta limitada
Os clientes com acesso de Visualizador veem o painel da sua própria propriedade, mas não podem aceder a outros clientes ou às definições da agência.
Notificações ao nível do cliente
Pode configurar alertas de análise, lembretes de reset de consentimento e emails de relatórios de conformidade para irem diretamente para o contacto do cliente em vez do email da sua agência.
Clientes → [Cliente] → Notificações