Gestión multicliente
Estructura del cliente
Cada cliente en su cuenta de agencia es una unidad organizativa que contiene una o más propiedades. Los clientes son límites de facturación y acceso — los usuarios que invite a un cliente solo pueden ver las propiedades de ese cliente.
Añadir un cliente
Agencia → Clientes → Añadir cliente
Campos:
- Nombre del cliente (interno, no se muestra a los usuarios finales)
- Correo electrónico de contacto (para notificaciones del lado del cliente)
- Contacto de facturación (si se factura por cliente)
Añadir propiedades a un cliente
Agencia → Clientes → [Nombre del cliente] → Propiedades → Añadir propiedad
Puede mover una propiedad entre clientes en cualquier momento sin afectar la configuración del banner ni los registros de consentimiento.
Cambiar entre clientes
Use el selector de clientes en la navegación superior para saltar entre clientes. El último cliente seleccionado se recuerda por sesión.
Invitar a clientes a su panel
Dé a los clientes acceso de solo lectura o limitado a sus propios datos:
- Agencia → Clientes → [Cliente] → Usuarios → Invitar
- Ingrese su correo electrónico y elija el rol: Espectador (ver solo informes) o Editor (gestionar banner y proveedores)
- Recibirán una invitación y crearán una cuenta limitada
Los clientes con acceso de Espectador ven el panel de su propia propiedad pero no pueden acceder a otros clientes ni a la configuración de la agencia.
Notificaciones a nivel de cliente
Puede configurar las alertas de escaneo, los recordatorios de restablecimiento de consentimiento y los correos electrónicos de informes de cumplimiento para que vayan directamente al contacto del cliente en lugar de al correo electrónico de su agencia.
Clientes → [Cliente] → Notificaciones