Gestione multi-cliente
Struttura clienti
Ogni cliente nel tuo account agenzia è un'unità organizzativa contenente una o più proprietà. I clienti sono confini di fatturazione e accesso — gli utenti che inviti a un cliente possono vedere solo le proprietà di quel cliente.
Aggiungere un cliente
Agenzia → Clienti → Aggiungi cliente
Campi:
- Nome cliente (interno, non mostrato agli utenti finali)
- Email di contatto (per le notifiche lato cliente)
- Contatto fatturazione (se la fatturazione è per cliente)
Aggiungere proprietà a un cliente
Agenzia → Clienti → [Nome cliente] → Proprietà → Aggiungi proprietà
Puoi spostare una proprietà tra clienti in qualsiasi momento senza influenzare la configurazione del banner o le registrazioni di consenso.
Passare da un cliente all'altro
Usa il selettore cliente nella navigazione in alto per passare tra i clienti. L'ultimo cliente selezionato viene ricordato per sessione.
Invitare i clienti al loro dashboard
Dai ai clienti accesso in sola lettura o limitato ai loro dati:
- Agenzia → Clienti → [Cliente] → Utenti → Invita
- Inserisci la loro email e scegli il ruolo: Visualizzatore (vede solo i report) o Editor (gestisce banner e fornitori)
- Ricevono un invito e creano un account limitato
I clienti con accesso Visualizzatore vedono il dashboard della propria proprietà ma non possono accedere ad altri clienti o alle impostazioni dell'agenzia.
Notifiche a livello cliente
Puoi configurare avvisi di scansione, promemoria di reset consenso ed email di report di conformità affinché vadano direttamente al contatto cliente anziché all'email della tua agenzia.
Clienti → [Cliente] → Notifiche