Gestione Multi-Cliente
Struttura dei clienti
Ogni cliente nel vostro account agenzia è un'unità organizzativa contenente una o più proprietà. I clienti sono confini di fatturazione e accesso — gli utenti che invitate a un cliente possono vedere solo le proprietà di quel cliente.
Aggiungere un cliente
Agenzia → Clienti → Aggiungi Cliente
Campi:
- Nome cliente (interno, non mostrato agli utenti finali)
- Email di contatto (per le notifiche lato cliente)
- Contatto di fatturazione (se la fatturazione è per cliente)
Aggiungere proprietà a un cliente
Agenzia → Clienti → [Nome cliente] → Proprietà → Aggiungi Proprietà
Potete spostare una proprietà tra clienti in qualsiasi momento senza influire sulla configurazione del banner o sui record di consenso.
Passare da un cliente all'altro
Usate il selettore clienti nella navigazione superiore per passare tra i clienti. L'ultimo cliente selezionato viene ricordato per sessione.
Invitare i clienti al loro dashboard
Fornite ai clienti accesso in sola lettura o limitato ai propri dati:
- Agenzia → Clienti → [Cliente] → Utenti → Invita
- Inserite la loro email e scegliete il ruolo: Visualizzatore (solo report) o Editore (gestisci banner e vendor)
- Ricevono un invito e creano un account limitato
I clienti con accesso Visualizzatore vedono il dashboard della propria proprietà ma non possono accedere ad altri clienti o alle impostazioni dell'agenzia.
Notifiche a livello cliente
Potete configurare avvisi di scansione, promemoria di reimposta del consenso ed email di report di conformità per andare direttamente al contatto del cliente piuttosto che alla vostra email dell'agenzia.
Clienti → [Cliente] → Notifiche