Multi-Kunden-Verwaltung
Kundenstruktur
Jeder Kunde in Ihrem Agenturkonto ist eine organisatorische Einheit, die eine oder mehrere Properties enthält. Kunden sind Abrechnungs- und Zugriffsgrenzen — Nutzer, die Sie zu einem Kunden einladen, können nur die Properties dieses Kunden sehen.
Kunden hinzufügen
Agentur → Kunden → Kunden hinzufügen
Felder:
- Kundenname (intern, wird Endnutzern nicht angezeigt)
- Kontakt-E-Mail (für kundenseitige Benachrichtigungen)
- Abrechnungskontakt (wenn pro Kunde abgerechnet wird)
Properties zu einem Kunden hinzufügen
Agentur → Kunden → [Kundenname] → Properties → Property hinzufügen
Sie können eine Property jederzeit zwischen Kunden verschieben, ohne die Banner-Konfiguration oder Einwilligungsaufzeichnungen zu beeinflussen.
Zwischen Kunden wechseln
Verwenden Sie den Kunden-Wechsler in der oberen Navigation, um zwischen Kunden zu wechseln. Ihr zuletzt ausgewählter Kunde wird pro Sitzung gespeichert.
Kunden zu ihrem Dashboard einladen
Geben Sie Kunden lesenden oder eingeschränkten Zugang zu ihren eigenen Daten:
- Agentur → Kunden → [Kunde] → Nutzer → Einladen
- E-Mail eingeben und Rolle wählen: Betrachter (nur Berichte sehen) oder Bearbeiter (Banner und Anbieter verwalten)
- Sie erhalten eine Einladung und erstellen ein eingeschränktes Konto
Kunden mit Betrachter-Zugang sehen das Dashboard ihrer eigenen Property, können aber nicht auf andere Kunden oder Agentureinstellungen zugreifen.
Kundenspezifische Benachrichtigungen
Sie können Scan-Benachrichtigungen, Einwilligungs-Reset-Erinnerungen und Compliance-Bericht-E-Mails direkt an den Kundenkontakt statt an Ihre Agentur-E-Mail konfigurieren.
Kunden → [Kunde] → Benachrichtigungen