Multi-Client-Verwaltung
Kundenstruktur
Jeder Kunde in Ihrem Agenturkonto ist eine organisatorische Einheit, die eine oder mehrere Eigenschaften enthält. Kunden sind Abrechnungs- und Zugriffsgrenzen – Benutzer, die Sie zu einem Kunden einladen, können nur die Eigenschaften dieses Kunden sehen.
Kunden hinzufügen
Agentur → Kunden → Kunde hinzufügen
Felder:
- Kundenname (intern, wird Endbenutzern nicht angezeigt)
- Kontakt-E-Mail (für kundenseitige Benachrichtigungen)
- Abrechnungskontakt (bei Abrechnung pro Kunde)
Eigenschaften zu einem Kunden hinzufügen
Agentur → Kunden → [Kundenname] → Eigenschaften → Eigenschaft hinzufügen
Sie können eine Eigenschaft jederzeit zwischen Kunden verschieben, ohne dass die Banner-Konfiguration oder Einwilligungsaufzeichnungen davon betroffen werden.
Zwischen Kunden wechseln
Verwenden Sie den Kundenwechsler in der oberen Navigation, um zwischen Kunden zu wechseln. Der zuletzt ausgewählte Kunde wird pro Sitzung gespeichert.
Kunden zu ihrem Dashboard einladen
Kunden erhalten schreibgeschützten oder eingeschränkten Zugriff auf ihre eigenen Daten:
- Agentur → Kunden → [Kunde] → Benutzer → Einladen
- E-Mail-Adresse eingeben und Rolle auswählen: Betrachter (nur Berichte einsehen) oder Bearbeiter (Banner und Anbieter verwalten)
- Der Kunde erhält eine Einladung und erstellt ein eingeschränktes Konto
Kunden mit der Rolle „Betrachter" sehen das Dashboard ihrer eigenen Eigenschaft, haben aber keinen Zugriff auf andere Kunden oder Agentureinstellungen.
Benachrichtigungen auf Kundenebene
Sie können Scan-Warnungen, Erinnerungen zur erneuten Einholung von Einwilligungen und Compliance-Berichte per E-Mail direkt an den Kundenkontakt senden lassen, anstatt an Ihre Agentur-E-Mail.
Kunden → [Kunde] → Benachrichtigungen