Zarządzanie wieloma klientami
Struktura klientów
Każdy klient na koncie agencji to jednostka organizacyjna zawierająca jedną lub więcej właściwości. Klienci są granicami rozliczeń i dostępu — użytkownicy, których zapraszasz do klienta, widzą tylko właściwości tego klienta.
Dodawanie klienta
Agencja → Klienci → Dodaj klienta
Pola:
- Nazwa klienta (wewnętrzna, niewidoczna dla użytkowników końcowych)
- Email kontaktowy (do powiadomień po stronie klienta)
- Kontakt do rozliczeń (jeśli rozliczenia są per klient)
Dodawanie właściwości do klienta
Agencja → Klienci → [Nazwa klienta] → Właściwości → Dodaj właściwość
Możesz przenosić właściwości między klientami w dowolnym momencie bez wpływu na konfigurację banera lub rekordy zgód.
Przełączanie między klientami
Użyj przełącznika klientów w górnej nawigacji, aby przeskakiwać między klientami. Ostatnio wybrany klient jest zapamiętywany na sesję.
Zapraszanie klientów do ich panelu
Daj klientom dostęp tylko do odczytu lub ograniczony do ich danych:
- Agencja → Klienci → [Klient] → Użytkownicy → Zaproś
- Wprowadź ich email i wybierz rolę: Obserwator (widzi tylko raporty) lub Edytor (zarządza banerem i dostawcami)
- Otrzymują zaproszenie i tworzą ograniczone konto
Klienci z dostępem Obserwatora widzą panel swojej właściwości, ale nie mogą uzyskać dostępu do innych klientów ani ustawień agencji.
Powiadomienia na poziomie klienta
Możesz skonfigurować alerty skanowania, przypomnienia o resetowaniu zgody i emaile raportów zgodności, aby trafiały bezpośrednio do kontaktu klienta, a nie na email Twojej agencji.
Klienci → [Klient] → Powiadomienia