Zarządzanie wieloma klientami
Struktura klientów
Każdy klient na Twoim koncie agencyjnym to jednostka organizacyjna zawierająca jedną lub więcej właściwości. Klienci są granicami rozliczeniowymi i dostępowymi — użytkownicy zaproszeni do klienta widzą tylko właściwości tego klienta.
Dodawanie klienta
Agencja → Klienci → Dodaj klienta
Pola:
- Nazwa klienta (wewnętrzna, niewidoczna dla użytkowników końcowych)
- Kontaktowy adres e-mail (do powiadomień dla klienta)
- Kontakt ds. rozliczeń (jeśli rozliczenia na klienta)
Dodawanie właściwości do klienta
Agencja → Klienci → [Nazwa klienta] → Właściwości → Dodaj właściwość
Możesz przenosić właściwości między klientami w dowolnym momencie bez wpływu na konfigurację banera ani rekordy zgody.
Przełączanie między klientami
Użyj przełącznika klientów w nawigacji górnej, aby przechodzić między klientami. Ostatnio wybrany klient jest zapamiętywany dla każdej sesji.
Zapraszanie klientów do ich pulpitu
Daj klientom dostęp tylko do odczytu lub ograniczony dostęp do ich własnych danych:
- Agencja → Klienci → [Klient] → Użytkownicy → Zaproś
- Wpisz adres e-mail i wybierz rolę: Obserwator (widzi tylko raporty) lub Edytor (zarządza banerem i dostawcami)
- Otrzymują zaproszenie i tworzą ograniczone konto
Klienci z dostępem Obserwatora widzą własny pulpit właściwości, ale nie mają dostępu do innych klientów ani ustawień agencji.
Powiadomienia na poziomie klienta
Możesz skonfigurować alerty skanera, przypomnienia o resetowaniu zgody i e-maile z raportami zgodności, aby były wysyłane bezpośrednio do kontaktu klienta, a nie na adres e-mail Twojej agencji.
Klienci → [Klient] → Powiadomienia