Integrar um Novo Cliente de Agência
Tempo: ~45 minutos para uma configuração padrão de cliente
Passo 1: Criar o registo do cliente
Agência → Clientes → Adicionar Cliente
- Nome do cliente (interno)
- E-mail de contacto
- Modelo de facturação (a agência paga ou o cliente paga)
Passo 2: Adicionar a propriedade do cliente
Agência → Clientes → [Cliente] → Propriedades → Adicionar Propriedade
- Introduza o domínio do cliente
- O ConsentForge executa automaticamente uma análise inicial
Passo 3: Aplicar o modelo da agência
Se tiver um modelo padrão de banner:
Propriedade → Banner → Aplicar Modelo → [O seu modelo]
Em seguida, substitua os valores específicos do cliente:
- Carregue o logótipo do cliente
- Defina a cor primária da marca do cliente
- Verifique os textos traduzidos
Passo 4: Rever as descobertas do analisador
Aceda a Propriedade → Analisador → Descobertas e reveja o que a análise inicial encontrou.
Mapeie as descobertas sem correspondência a fornecedores ou crie fornecedores personalizados conforme necessário.
Passo 5: Configurar a política
Propriedade → Política → Editar Política
- Verifique as atribuições de categoria para todos os fornecedores encontrados
- Defina regras regionais (GDPR da UE é o padrão — ajuste para clientes globais)
- Reveja as descrições dos fornecedores para exactidão específica do cliente
Passo 6: Publicar a política
Política → Publicar Política
Passo 7: Implementar o script de incorporação
Envie ao cliente o seu fragmento de incorporação:
Propriedade → Incorporar → Copiar fragmento
Ou implemente directamente se gerir o site deles.
Passo 8: Verificar (convite opcional)
Teste em incógnito. Em seguida, convide opcionalmente o cliente para acesso apenas de leitura:
Agência → Clientes → [Cliente] → Utilizadores → Convidar → Função Visualizador
Passo 9: Configurar monitorização
Propriedade → Analisador → Análises Agendadas → Nova Agenda → análise semanal, alerta para o e-mail do cliente.
Consulte também: Gestão Multi-Cliente · Modelos