Integrar um novo cliente de agência
Tempo: ~45 minutos para uma configuração de cliente padrão
Passo 1: Criar o registo do cliente
Agência → Clientes → Adicionar cliente
- Nome do cliente (interno)
- Email de contacto
- Modelo de faturação (agência-paga ou cliente-paga)
Passo 2: Adicionar a propriedade do cliente
Agência → Clientes → [Cliente] → Propriedades → Adicionar propriedade
- Introduza o domínio do cliente
- ConsentForge executa automaticamente uma análise inicial
Passo 3: Aplicar o template da agência
Se tiver um template de banner padrão:
Propriedade → Banner → Aplicar template → [O seu template]
Em seguida, substitua os valores específicos do cliente:
- Carregue o logótipo do cliente
- Defina a cor principal da marca do cliente
- Verifique os textos traduzidos
Passo 4: Analisar os resultados do scanner
Vá a Propriedade → Scanner → Resultados e reveja o que a análise inicial encontrou.
Associe resultados não correspondidos a fornecedores ou crie fornecedores personalizados conforme necessário.
Passo 5: Configurar a política
Propriedade → Política → Editar política
- Verifique as atribuições de categorias para todos os fornecedores encontrados
- Defina as regras de região (UE RGPD é o padrão — ajuste para clientes globais)
- Reveja as descrições dos fornecedores para precisão específica do cliente
Passo 6: Publicar a política
Política → Publicar política
Passo 7: Distribuir o script de integração
Envie ao cliente o seu snippet de integração:
Propriedade → Integração → Copiar snippet
Ou distribua diretamente se gerir o site deles.
Passo 8: Verificar (convite opcional)
Teste em incógnito. Em seguida, opcionalmente convide o cliente para acesso apenas de leitura:
Agência → Clientes → [Cliente] → Utilizadores → Convidar → Função de visualizador
Passo 9: Configurar monitorização
Propriedade → Scanner → Análises agendadas → Nova agenda → análise semanal, alerta para email do cliente.
Veja também: Gestão de múltiplos clientes · Templates