Incorporar a un nuevo cliente de agencia
Tiempo: ~45 minutos para una configuración de cliente estándar
Paso 1: Cree el registro del cliente
Agencia → Clientes → Agregar cliente
- Nombre del cliente (interno)
- Correo electrónico de contacto
- Modelo de facturación (la agencia paga o el cliente paga)
Paso 2: Agregue la propiedad del cliente
Agencia → Clientes → [Cliente] → Propiedades → Agregar propiedad
- Ingrese el dominio del cliente
- ConsentForge ejecuta un escaneo inicial automáticamente
Paso 3: Aplique su plantilla de agencia
Si tiene una plantilla de banner estándar:
Propiedad → Banner → Aplicar plantilla → [Su plantilla]
Luego anule los valores específicos del cliente:
- Cargue el logotipo del cliente
- Establezca el color de marca principal del cliente
- Verifique los textos traducidos
Paso 4: Revise los hallazgos del escáner
Vaya a Propiedad → Escáner → Hallazgos y revise lo que encontró el escaneo inicial.
Asigne los hallazgos no coincidentes a proveedores o cree proveedores personalizados según sea necesario.
Paso 5: Configure la política
Propiedad → Política → Editar política
- Verifique las asignaciones de categorías para todos los proveedores encontrados
- Establezca las reglas de región (el RGPD de la UE es el predeterminado — ajuste para clientes globales)
- Revise las descripciones de los proveedores para verificar la precisión específica del cliente
Paso 6: Publique la política
Política → Publicar política
Paso 7: Implemente el script de inserción
Envíe al cliente su fragmento de inserción:
Propiedad → Insertar → Copiar fragmento
O impleméntelo directamente si gestiona su sitio.
Paso 8: Verifique (invitación opcional)
Pruebe en incógnito. Luego, opcionalmente, invite al cliente para acceso de solo lectura:
Agencia → Clientes → [Cliente] → Usuarios → Invitar → Rol de visualizador
Paso 9: Configure el monitoreo
Propiedad → Escáner → Escaneos programados → Nueva programación → escaneo semanal, alerta al correo electrónico del cliente.
Véase también: Gestión multi-cliente · Plantillas