Przejdź do głównej zawartości

Wdrażanie nowego klienta agencji

Czas: ~45 minut dla standardowej konfiguracji klienta

Krok 1: Utwórz rekord klienta​

Agencja → Klienci → Dodaj klienta

  • Nazwa klienta (wewnętrzna)
  • Kontaktowy adres e-mail
  • Model rozliczeń (agencja płaci lub klient płaci)

Krok 2: Dodaj właściwość klienta​

Agencja → Klienci → [Klient] → Właściwości → Dodaj właściwość

  • Wpisz domenę klienta
  • ConsentForge automatycznie uruchomi wstępne skanowanie

Krok 3: Zastosuj szablon agencji​

Jeśli posiadasz standardowy szablon banera:

Właściwość → Baner → Zastosuj szablon → [Twój szablon]

Następnie nadpisz wartości specyficzne dla klienta:

  • Prześlij logo klienta
  • Ustaw podstawowy kolor marki klienta
  • Sprawdź przetłumaczone teksty

Krok 4: Przejrzyj wyniki skanera​

Przejdź do Właściwość → Skaner → Wyniki i sprawdź, co wykryło wstępne skanowanie.

Zmapuj niedopasowane wyniki do dostawców lub utwórz niestandardowych dostawców w razie potrzeby.

Krok 5: Skonfiguruj politykę​

Właściwość → Polityka → Edytuj politykę

  • Sprawdź przypisania kategorii dla wszystkich znalezionych dostawców
  • Ustaw reguły regionalne (GDPR UE jest domyślne — dostosuj dla globalnych klientów)
  • Sprawdź opisy dostawców pod kątem dokładności dla konkretnego klienta

Krok 6: Opublikuj politykę​

Polityka → Opublikuj politykę

Krok 7: Wdróż skrypt osadzenia​

Wyślij klientowi jego fragment osadzenia:

Właściwość → Osadzanie → Kopiuj fragment

Lub wdróż bezpośrednio, jeśli zarządzasz jego stroną.

Krok 8: Weryfikacja (opcjonalne zaproszenie)​

Przetestuj w incognito. Następnie opcjonalnie zaproś klienta do dostępu tylko do odczytu:

Agencja → Klienci → [Klient] → Użytkownicy → Zaproś → Rola Obserwatora

Krok 9: Skonfiguruj monitorowanie​

Właściwość → Skaner → Zaplanowane skanowania → Nowy harmonogram → cotygodniowe skanowanie, alert na adres e-mail klienta.

Zobacz też: Zarządzanie wieloma klientami · Szablony