Przejdź do głównej zawartości

Wdrażanie nowego klienta agencji

Czas: ~45 minut dla standardowej konfiguracji klienta

Krok 1: Utwórz rekord klienta​

Agencja → Klienci → Dodaj klienta

  • Nazwa klienta (wewnętrzna)
  • Kontaktowy adres email
  • Model rozliczeniowy (agencja płaci lub klient płaci)

Krok 2: Dodaj właściwość klienta​

Agencja → Klienci → [Klient] → Właściwości → Dodaj właściwość

  • Wprowadź domenę klienta
  • ConsentForge automatycznie przeprowadza pierwsze skanowanie

Krok 3: Zastosuj szablon agencji​

Jeśli masz standardowy szablon banera:

Właściwość → Baner → Zastosuj szablon → [Twój szablon]

Następnie zastąp wartości specyficzne dla klienta:

  • Prześlij logo klienta
  • Ustaw główny kolor marki klienta
  • Zweryfikuj przetłumaczone teksty

Krok 4: Przejrzyj wyniki skanera​

Przejdź do Właściwość → Skaner → Wyniki i sprawdź, co znalazło pierwsze skanowanie.

Przypisz nieodpasowane wyniki do dostawców lub utwórz niestandardowych dostawców w razie potrzeby.

Krok 5: Skonfiguruj politykę​

Właściwość → Polityka → Edytuj politykę

  • Zweryfikuj przypisania kategorii dla wszystkich znalezionych dostawców
  • Ustaw reguły regionalne (domyślnie UE RODO — dostosuj dla globalnych klientów)
  • Sprawdź opisy dostawców pod kątem dokładności specyficznej dla klienta

Krok 6: Opublikuj politykę​

Polityka → Opublikuj politykę

Krok 7: Wdróż skrypt osadzenia​

Wyślij klientowi jego fragment kodu osadzenia:

Właściwość → Osadzenie → Kopiuj fragment

Lub wdróż bezpośrednio, jeśli zarządzasz ich witryną.

Krok 8: Zweryfikuj (opcjonalne zaproszenie)​

Przetestuj w incognito. Następnie opcjonalnie zaproś klienta do dostępu tylko do odczytu:

Agencja → Klienci → [Klient] → Użytkownicy → Zaproś → Rola przeglądającego

Krok 9: Skonfiguruj monitoring​

Właściwość → Skaner → Zaplanowane skanowania → Nowy harmonogram → skanowanie tygodniowe, powiadomienie na email klienta.

Zobacz też: Zarządzanie wieloma klientami · Szablony