Acquisire un Nuovo Cliente Agenzia
Tempo: ~45 minuti per una configurazione cliente standard
Passo 1: Create il record cliente
Agenzia → Clienti → Aggiungi Cliente
- Nome cliente (interno)
- Email di contatto
- Modello di fatturazione (agenzia paga o cliente paga)
Passo 2: Aggiungete la proprietà del cliente
Agenzia → Clienti → [Cliente] → Proprietà → Aggiungi Proprietà
- Inserite il dominio del cliente
- ConsentForge esegue automaticamente una scansione iniziale
Passo 3: Applicate il vostro template agenzia
Se avete un template di banner standard:
Proprietà → Banner → Applica Template → [Il vostro template]
Quindi sostituite i valori specifici del cliente:
- Caricate il logo del cliente
- Impostate il colore principale del brand del cliente
- Verificate i testi tradotti
Passo 4: Esaminate i rilevamenti dello scanner
Andate su Proprietà → Scanner → Rilevamenti e rivedete cosa ha trovato la scansione iniziale.
Mappate i rilevamenti non abbinati ai vendor o create vendor personalizzati se necessario.
Passo 5: Configurate la policy
Proprietà → Policy → Modifica Policy
- Verificate le assegnazioni delle categorie per tutti i vendor trovati
- Impostate le regole regionali (UE GDPR è il predefinito — adattatele per clienti globali)
- Rivedete le descrizioni dei vendor per l'accuratezza specifica del cliente
Passo 6: Pubblicate la policy
Policy → Pubblica Policy
Passo 7: Distribuite lo script di incorporamento
Inviate al cliente il loro snippet di incorporamento:
Proprietà → Incorporamento → Copia snippet
Oppure distribuitelo direttamente se gestite il loro sito.
Passo 8: Verificate (invito opzionale)
Testate in incognito. Quindi opzionalmente invitate il cliente per l'accesso in sola lettura:
Agenzia → Clienti → [Cliente] → Utenti → Invita → Ruolo Visualizzatore
Passo 9: Configurate il monitoraggio
Proprietà → Scanner → Scansioni Programmate → Nuovo Programma → scansione settimanale, avviso all'email del cliente.
Vedi anche: Gestione Multi-Cliente · Template