Integrare un nuovo cliente dell'agenzia
Tempo: ~45 minuti per una configurazione cliente standard
Passo 1: Creare il record cliente
Agenzia → Clienti → Aggiungi cliente
- Nome cliente (interno)
- Email di contatto
- Modello di fatturazione (agenzia-paga o cliente-paga)
Passo 2: Aggiungere la proprietà del cliente
Agenzia → Clienti → [Cliente] → Proprietà → Aggiungi proprietà
- Inserisci il dominio del cliente
- ConsentForge esegue automaticamente una scansione iniziale
Passo 3: Applicare il template dell'agenzia
Se hai un template banner standard:
Proprietà → Banner → Applica template → [Il tuo template]
Quindi sovrascrivi i valori specifici del cliente:
- Carica il logo del cliente
- Imposta il colore del brand principale del cliente
- Verifica i testi tradotti
Passo 4: Esaminare i risultati dello scanner
Vai a Proprietà → Scanner → Risultati e controlla cosa ha trovato la scansione iniziale.
Collega i risultati non abbinati ai fornitori o crea fornitori personalizzati se necessario.
Passo 5: Configurare la policy
Proprietà → Policy → Modifica policy
- Verifica le assegnazioni delle categorie per tutti i fornitori trovati
- Imposta le regole di regione (UE GDPR è l'impostazione predefinita — adatta per clienti globali)
- Controlla le descrizioni dei fornitori per l'accuratezza specifica del cliente
Passo 6: Pubblicare la policy
Policy → Pubblica policy
Passo 7: Distribuire lo script di integrazione
Invia al cliente il suo snippet di integrazione:
Proprietà → Integrazione → Copia snippet
Oppure distribuisci direttamente se gestisci il loro sito.
Passo 8: Verificare (invito opzionale)
Testa in incognito. Quindi, facoltativamente, invita il cliente per accesso in sola lettura:
Agenzia → Clienti → [Cliente] → Utenti → Invita → Ruolo visualizzatore
Passo 9: Configurare il monitoraggio
Proprietà → Scanner → Scansioni pianificate → Nuova pianificazione → scansione settimanale, notifica all'email del cliente.
Vedi anche: Gestione multi-cliente · Template